Harbour Energy ha accettato di pagare 3,2 miliardi di dollari per la società privata LLOG Exploration Company LLC, l'ingresso di Harbour nel Golfo d'America degli Stati Uniti, stabilendo la regione come una nuova area operativa principale insieme alle attività in Norvegia, Regno Unito, Argentina e Messico.
La transazione comprendeva 2,7 miliardi di dollari in contanti e 500 milioni di dollari in azioni ordinarie con diritto di voto della Harbour. Harbour ha affermato che l'acquisizione espanderà in modo significativo il suo portafoglio di acque profonde, aggiungerà la produzione-ponderata sul petrolio, prolungherà la durata delle riserve e migliorerà i margini.
Il portafoglio di LLOG si concentra sulle acque profonde del Golfo degli Stati Uniti, ancorato alle posizioni gestite presso Who Dat nel Mississippi Canyon e Buckskin and Leon-Castile nel Keathley Canyon. La produzione del portafoglio acquisito ammonta attualmente a circa 34.000 boepd, con Harbour che prevede che la produzione sarà più che raddoppiata entro il 2028, sostenuta dall’esposizione al Lower Tertiary Wilcox.
"Questa transazione segna una pietra miliare significativa nella storia di Harbour Energy e realizza un elemento fondamentale della nostra ambizione strategica", ha affermato Linda Z. Cook, amministratore delegato di Harbour Energy.
"L'annuncio di oggi conferma l'ambizione di lunga data di Harbour di stabilire una presenza nelle acque profonde del Golfo d'America. Con LLOG abbiamo trovato la giusta combinazione di risorse di alta qualità e un team di talento, fornendo un forte adattamento strategico e culturale alla nostra azienda", ha affermato Cook.
"Il portafoglio LLOG-ponderato in acque profonde, ponderato per il petrolio, migliora il nostro profilo di produzione, fornisce un controllo operativo significativo, estende la durata delle riserve e migliora i nostri margini", ha aggiunto.
Una volta chiusa, LLOG creerà la nuova business unit di Harbour nel Golfo degli Stati Uniti e continuerà a operare sotto il nome LLOG. Si prevede che Philip LeJeune, amministratore delegato di LLOG, continuerà a guidare l'organizzazione.
"Siamo orgogliosi di collaborare con un'azienda davvero eccezionale", ha affermato LeJeune. "Unendo i nostri team e le nostre competenze migliori-della-classe, crediamo di poter sbloccare nuove possibilità.
Il direttore finanziario della Harbour, Alexander Krane, ha affermato che l'acquisizione rafforza le prospettive finanziarie della società, sostenendo al tempo stesso i rendimenti per gli azionisti.
"L'attività di LLOG completa il nostro portafoglio con una base di asset di alta-qualità e di lunga-durata che sostiene forti profili di crescita della produzione e del flusso di cassa", ha affermato Krane. "Coerentemente con la nostra prassi seguita alle precedenti acquisizioni, le nostre priorità dopo il completamento della transazione saranno l'integrazione sicura di risorse e persone."
Si prevede che la transazione verrà completata alla fine del trimestre 1 2026, in attesa delle approvazioni normative comuni, inclusa l'autorizzazione dell'antitrust statunitense. A seguito di questa transazione, LLOG Holdings LLC deterrà circa l'11% delle azioni con diritto di voto di Harbour.